PetroBAK.com     PetroBAK
Информационный ресурс Нефть и Газ
 
Для полноценного отображения информации на сайте Вам следует ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ или войти под своим логином.
Все статьи

Alliance Oil объявила о готовящейся эмиссии привилегированных акций на 100 млн долларов

Краткое описание

Получив новые месторождения в Томской области и Тимано-Печоре, Alliance Oil начала искать средства на их разработку. В частности, компания решила выпустить привилегированные акции. Это означает, что впервые в своей истории она будет выплачивать дивиденды.

Образованная в результате слияния НК «Альянс» и шведской West Siberian Resources нефтяная компания Alliance Oil вчера объявила о готовящейся эмиссии привилегированных акций. До этого акционеры компании владели только обыкновенными акциями. Компания надеется привлечь на рынке около 675 млн шведских крон (или 100 млн долл.). Вопрос об эмиссии будет вынесен на декабрьское внеочередное собрание акционеров компании. Предполагаемый размер выпуска составит от 2,7 млн до 5,3 млн префов по цене 38—45 долл. за бумагу. Количество акций компании вырастет до 174,3—176,8 млн, что составляет 1,6—3,1% от уставного капитала.

Площадкой для размещения выбрана биржа NASDAQ OMX в Стокгольме, где уже обращаются обыкновенные акции Alliance Oil. Группа «Альянс» приобретет бумаги на 15 млн долл., отметили в компании.

Alliance Oil исторически не выплачивала дивиденды своим акционерам. Теперь владельцы префов получат свою часть прибыли: ежегодные дивиденды будут равны 4,5 долл. на акцию, средства будут направляться ежеквартально в объеме 1,13 долл. на бумагу. Дивидендная доходность составит 10—12%, отмечается в сообщении компании.

Привлеченные деньги пойдут на финансирование корпоративных нужд и новых проектов компании. Недавно Alliance Oil получила лицензии на разведку двух газовых участков в Томской области, а также пять месторождений в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Таким образом компания намерена компенсировать падающую добычу на Колвинском месторождении и стабилизировать ее уровень в дальнейшем.

Alliance Oil неоднократно обращалась к долговым инструментам. В 2009 году она выпустила конвертируемые евробонды и привлекла 265 млн долл. (дата погашения выпуска — 2014 год), а в 2010 году разместила пятилетние евробонды на 350 млн долл.

Теперь же у Alliance Oil нет выбора: ей необходимы деньги на разработку новых месторождений, а наращивать долги компании проблематично — по итогам третьего квартала отношение чистого долга (1,6 млрд долл.) к EBITDA составило 2,1, объясняет аналитик «Уралсиб Кэпитал» Андрей Кокин. Поэтому, по его словам, Alliance Oil и выбрала такой инструмент привлечения инвестиций, как привилегированные акции.

В зависимости от количества выпущенных акций на дивиденды будет направляться 12—24 млн долл. в год, подсчитал г-н Кокин. Отношение дивидендов к прибыли компании может составить 3—6%. Вчера на 21.00 мск бумаги Alliance Oil на NASDAQ OMX упали на 3,1%, до 51,6 шведской кроны. С начала года они подешевели на 58% (см. график).


Оригинальная статья:http://www.rbcdaily.ru/2012/11/29/tek/562949985227542




Обсуждения:

Комментировать

Возможно вы искали
 Статья
  по рейтингу по востребованности по последним обсуждениям
 ДатаДействия
1 Приватизация дополнительных 19,5% акций «Роснефти» в 2013 году может не состояться
     6 посещений (за 30 дн.)
19.04.2013, 07:07
      Продажа дополнительных 19,5% акций «Роснефти» для пополнения бюджета может затянуться. Изменение доли государства в капитале нефтяной компании потребует пересмотра шельфовых контрактов — это долгосрочная процедура, признали чиновн...

2 «Роснефть» заключила контракты на поставку сырья в Европу на 15 млрд долларов
     2 посещений (за 30 дн.)
04.02.2013, 07:57
     Европейские заводы, которые в прошлом году испытывали нехватку российской нефти из-за переориентации экспортных маршрутов, получат дополнительные объемы от «Роснефти». Компания договорилась о поставках сырья по нефтепроводу «Дружба&raq...

3 Совет директоров НОВАТЭК вчера единогласно одобрил программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок
     6 посещений (за 30 дн.)
09.06.2012, 21:50
     Улучив момент, когда котировки акций находятся на минимальных значениях, компании нефтегазового сектора объявляют buy-back своих бумаг. Вслед за ЛУКОЙЛом вчера о запуске программы выкупа собственных акций сообщил НОВАТЭК. В течение года на эти цели комп...



Логин (е-mail):

Пароль:


Не видно? Нажми!
Введите код c картинки:

-Забыли пароль?

-
-
-
-
-
-
-
-







 
© Все права защищены 2011-2019 год.
Самое красивое и надежное отображение сайта достигается при использовании браузера Google Chrome
Рейтинг@Mail.ru